🗣️Como criar meu fluxo de mensagens no CRM?

Sua dúvida é essa? Você está iniciando sua utilização conosco e não sabe como criar seu fluxo de mensagens automáticas no CRM? Segue abaixo o passo a passo explicativo⤵

Assista ao vídeo: Ao final de cada passo a passo possuí um vídeo super intuitivo para te ajudar.

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Passo a passo

1. Na página inicial, no canto esquerdo, clique no ícone "Configurações".

1. Abrirá uma página, na aba superior clique em "Oportunidades", e em seguida clique em "Automações".

1. Nessa página, clique em adicionar fluxo. E aguarde uma nova tela aparecer para preencher os dados.

1. Crie o nome do seu fluxo conforme o intuito do segmento e selecione o funil de comando.

1. Seu fluxo será criado e será necessário editar suas ações. Para configurar suas mensagens, clique em "Editar" e aguarde a tela carregar.

1. Na tela carregada, clique em "Adicionar gatilhos" para configurar suas ações.

1. Ao clicar em "Adicionar gatilhos", uma aba será aberta solicitando as ações que deseja cadastrar. Nesta página, inicie a configuração das suas ações e os comandos específicos. É possível encaminhar mensagem de WhatsApp, sms e e-mails. Você pode configurar tempo de espera de uma ação a outra, classificar ações com tags e criar tarefas para usuários e indicar sua importância.

1. Nas configurações de fluxo, clique na caixa "Toda oportunidade que", para posicionar a ação a ser tomada quando uma oportunidade: Entrar no CRM, Mudar de etapa, For perdida ou For ganha.

1. Continue a configuração direcionando essa oportunidade na etapa que deseja. Serão apresentadas todas as etapas existentes dentro do funil selecionado.

1. Continue a configuração direcionando a qual usuário dará o comando de ação. Nesta opção, todos os usuários serão apresentados. É possivel selecionar um ou todos.

1. Clique em "Adicione Gatilho" para carregar a página de cadastro das mensagens.

1. É possível editar essas configurações acima ao clicar em "Oportunidade Adicionada".

1. Clique no sinal de "+" para configurar os meios de contato e as mensagens do seu fluxo.

1. Selecione o tipo de contato que utilizará. Você pode escolher entre: e-mail (gratuito na ferramenta), WhatsApp (Necessário contratação por dispositivo), SMS (Necessário compra de Coins na ferramenta).

1. Ao escolher o envio de e-mail, é necessário configura-lo. Lembrando que será enviado pelo e-mail de cadastro principal de acesso ao Stun CRM. Adicione o assunto. Adicione as menções desejadas. Escreve o teor da mensagem e clique em "Adicionar ação".

1. Ao escolher o envio de mensagens por WhatsApp, selecione o dispositivo responsável pelo envio. Escreva o teor da mensagem, e clique em "Adicionar ação". Lembrando que, para possuir essa funcionalidade, é necessário ter a contratação de dispositivos ativo na sua ferramenta.

1. Ao escolher o envio de mensagens por SMS, selecione essa opção de "Enviar SMS". Adicione as menções necessárias. Clique em "Adicionar ação". Lembrando que, para o envio de SMS, é necessário ter créditos para envio, podendo ser comprado em "Minha conta", "financeiro", "adicionar créditos" e realizar o pagamento.

1. É possível escolher o tempo de espera de uma ação para a outra. Para adicionar tempo de espera, clique em "Adicionar espera", configurar a ação com a quantidade de dias e adicionar o horário para envio. Clique em "Adicionar ação" para concluir.

1. Como automações, é possível adicionar uma tarefa a este fluxo. Adicione o título da tarefa, adicione o responsável que receberá esse lembrete e informe a importância dessa tarefa. Adicione a descrição e clique em "Adicionar ação' para concluir.

1. Para ativar seu fluxo, na página inicial de Automações, ative o fluxo.

Assista essa edição em vídeo: