Como personalizar o card de oportunidade do meu CRM?
Está querendo de deixar seu CRM personalizado? Preparamos um passo a passo explicativo ⤵
Last updated
Was this helpful?
Está querendo de deixar seu CRM personalizado? Preparamos um passo a passo explicativo ⤵
Last updated
Was this helpful?
Assista ao vídeo: Ao final de cada passo a passo possuí um vídeo super intuitivo para te ajudar.
Ao lado inferior esquerdo, clique em "Configurações".
Clique na aba “Personalização" depois clique no ícone "Informações do CRM".
Selecione as informações que você deseja ser apresentada no card de oportunidade em seu painel kanban.
Pode ser selecionado os campos como: nome do usuário responsável, e-mail do cliente, documento, entre outros.
Ao final, salve suas alterações.
Sua oportunidade personalizada será apresentada no painel com as informações necessárias que deixou ativa.
