✍️Como adicionar motivos de perda de uma oportunidade?
Sua dúvida é essa? Você está iniciando sua utilização conosco e não sabe se é possível personalizar os motivos de perda de uma oportunidade? Segue abaixo o passo a passo explicativo⤵
Assista ao vídeo: Ao final de cada passo a passo possuí um vídeo super intuitivo para te ajudar.
Passo a passo
Na página inicial, no canto esquerdo, clique no ícone "Configurações".
Abrirá uma página de configurações na aba oportunidades, clique em "motivo de perda".
Nessa página é possível adicionar os motivos personalizados.
Clique em adicionar motivo;
Digite o nome do motivo;
Clique em "+ Adicionar".
Após adicionado, estes dados serão apresentados em sua base de cadastro de motivos de perda, ao selecionar dentro de uma oportunidade.
Ao denominar uma oportunidade como perdida, abrirá uma caixa com os motivos direcionados. Selecione o motivo da perda.
Selecione o motivo da perda e confirme para salvar sua escolha.
No dashboard apresentará um gráfico com os motivos de perda.
Para excluir um motivo de perda personalizado basta clicar na "lixeira" posicionado ao lado direito do motivo.
Clique em excluir, e selecione o novo motivo de perda que as suas oportunidades registradas no atual motivo serão transferidas.
Ao selecionar o novo motivo, confirme a exclusão.
Assista essa edição em vídeo:
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